El pasado 6 de este septiembre de 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó la oferta pública de valores de renta fija denominados “Bonos de Deuda Subordinada” por RD$1,000 millones a Banesco Banco Múltiple, S.A.
Los Bonos de Deuda Subordinada a emitir por Banesco Banco Múltiple, S.A., contarán con un vencimiento de hasta 10 años, pero no igual o menor a cinco años, contados a partir de la fecha de emisión de cada emisión a generarse del programa de emisiones y devengarán una tasa de interés fija o variable anual en pesos dominicanos, que se informará en el aviso de colocación primaria correspondiente.
De igual manera, los Bonos de Deuda Subordinada tendrán como destinatarios a personas jurídicas nacionales o extranjeras calificadas como Inversionistas Profesionales definidos conforme a la regulación del mercado de valores, excluyendo personas físicas.
De igual manera, los Bonos de Deuda Subordinada y su Emisor han sido calificados A (dom) y A+ (dom), respectivamente, por Fitch República Dominicana, S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgos.
En cuanto al uso de los fondos a utilizar por parte de Banesco con los recursos captados mediante la colocación del Programa de Emisiones podrán ser destinados para capital de trabajo, afectando las cuentas de fondos disponibles, inversiones y cartera de créditos, en los segmentos estratégicos de la entidad, destacándose la cartera comercial, consumo e hipotecaria; quedando excluida la adquisición de activos, así como el uso de estos fondos para repartición de dividendos.
De igual forma, el Emisor está facultado para computar los fondos como parte del capital secundario, dentro de los límites permitidos por la Ley Monetaria y Financiera y sus reglamentos.
